Umsetzung & Kommunikation.
Wir arbeiten unabhängig im Auftrag des Unternehmers und setzen die gesamte Transaktion zuverlässig und zügig um. Dabei beraten wir unsere Mandanten kundennah und legen besonderen Wert auf diskretes Handeln. Der Transaktionsprozess gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung, Vermarktung und Ausführung. Aufgrund der Vielfalt möglicher Anlässe stimmen wir den jeweilig Arbeitsumfang mit unseren Mandanten ab und passen diesen entsprechend der individuellen Erfordernissen an.
Vorbereitungsphase.
- Unternehmensanalyse und Aufbau des Transaktionskonzepts
- Fertigstellung des Finanzmodells, der Finanzplanung, der Transaktionsstruktur und der Unternehmensbewertung
- Informationsaufbereitung und Erstellung des Informationspakets
- Festlegung der Vermarktungsstrategie und Auswahl der Investoren
Vermarktungsphase.
- Organisation des Auktionsprozesses (Bookbuilding)
- Adressatengerechte Marktansprache und Verteilung des Informationspakets
- Durchführung von Management Meetings und Ortsterminen (Site Visits)
- Unterstützung des Entscheidungsprozesses der Investoren
- Verhandlung der Term Sheets
Ausführungsphase.
- Management der Due-Diligence-Prüfung
- Koordination aller beteiligten Parteien (Stakeholder Management)
- Organisation und strategische Führung des Verhandlungsprozesses
- Beratung zu kommerziellen Parametern der Vertragsdokumentation
- Unterstützung bei Signing und Closing der Transaktion