Umsetzung & Kommunikation.
Wir arbeiten unabhängig im Auftrag des Unternehmers und setzen die gesamte Transaktion zuverlässig und zügig um. Dabei beraten wir unsere Mandanten kundennah und legen besonderen Wert auf diskretes Handeln. Der Transaktionsprozess gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung, Vermarktung und Verhandlung. Aufgrund der Vielfalt möglicher Anlässe stimmen wir den jeweilig Arbeitsumfang mit unseren Mandanten ab und passen diesen entsprechend der individuellen Erfordernisse an.
Vorbereitungsphase.
- Unternehmensanalyse und Entwicklung des Transaktionskonzepts
- Fertigstellung des Finanzmodells, der Finanzplanung, der Transaktionsstruktur und der Unternehmensbewertung
- Informationsaufbereitung sowie Erstellung des Informationspakets und der Managementpräsentation
- Festlegung der Marktstrategie, des Transaktionsprozesses und der Vorauswahl von Investoren
Vermarktungsphase.
- Organisation des Auktionsprozesses
- Adressatengerechte Marktansprache sowie Verteilung des Informationspakets und der Prozessinformationen
- Durchführung von Management Meetings und Ortsbegehungen
- Management der Due-Diligence-Prüfung
- Unterstützung des Analyseprozesses der Investoren
- Auswertung der Term Sheets und Auswahl von bevorzugten Investoren
Verhandlungsphase.
- Organisation und Führung des Verhandlungsprozesses und Festlegung der Verhandlungsstrategie
- Koordination und Management aller beteiligten Parteien
- Verhandlung der kommerziellen Parameter der Vertragsdokumentation
- Unterstützung bei der Auswahl des bevorzugten Investors
- Begleitung bei Signing und Closing der Transaktion